Se inicia con las hermanas haciendo su vida sin preocuparse de la brujería. Phoebe les dice que van a cumplir un año como brujas y que el día es más especial todavía porque es el equinoccio de otoño, un día mágico. Cuando despiertan ven como el libro desaparece de su propio ático por un demonio desconocido. Con las indagaciones de Phoebe, que es la única que se preocupa de recuperar sus poderes que pueden acabar perdiendo cuando acabe el día, descubre que el demonio que se llevó el libro se llama Abraxas y sigue en la casa, pero en un plano astral. Abraxas lee el libro del revés borrándolo todo y resucita a los demonios derrotados y que deben derrotar nuevamente. Prue no quiere luchar por la muerte de Andy, pero al final logran vencerlos con El Poder de Tres. Piper abandona el restaurante donde trabajaba y compra un club propio al que llama P3. Aparece como nuevo vecino de las hermanas Dan Gordon, que se enamora de Piper.
Phoebe tiene una visión de su muerte futura y las hermanas usan un hechizo del Libro de las Sombras para viajar al futuro. Piper averigua que en 10 años fracasó en su matrimonio con Leo, pero tiene una hija de nombre Melinda. Prue tiene dinero y poder, pero fracasó en el amor. Phoebe muere quemada en la hoguera por haber matado a un asesino con su poder futuro de electro-ignición. El mal uso de sus poderes en el pasado causó una cacería de brujas moderna. Las hermanas regresan y juran no ser las personas que vieron en el futuro.
Las hermanas se enfrentan de nuevo a Barbas el demonio del miedo y Prue obtiene un nuevo poder la proyeccion astral, las hermanas le dicen su secreto a Darryl.
Leo contrata a Dishwalla para tocar en el P3, por que hay un demonio aliado con el representante. Piper se enoja con Leo y se empieza a interesar en Dan. El demonio es destruido gracias a la telequinesis de Prue.Prue es convertida en Hombre para derrotar a un demonio mujer (soccabus) que se alimenta del deseo sexual. En este capítulo tocan los The Cranberries. Piper comienza a salir con Dan.Prue conoce en el trabajo a Jack Sheridan, el cual al principio odiaba, pero luego empezaron a salir. Las hermanas conocen a Sam, el Luz Blanca de su madre, y descubren que estuvieron juntos antes de morir la madre por un demonio del agua que vuelve a atacar en el campamento de verano al que iban las hermanas de pequeñas. Juntas y con ayuda de Sam, Prue supera su miedo al agua, y siguiendo el plan que su madre tenía, destruye al demonio de agua. Darryl Morris descubre su secreto y se convierte en un gran aliado en su lucha.Piper cae víctima de un virus tropical y Leo rompe las reglas para salvarla. Después le cortan las alas para recuperar a Piper y así empieza la lucha de Leo contra Dan por Piper. Prue rompe con Jack, pues aún recordaba a Andy.Finalmente, Piper rompe con Dan, pues se da cuenta de que ama a Leo. Leo recupera sus alas cuando Prue es atacada por un Luz Negra por interferir con su trabajo, Leo ayuda a las hermanas a terminar con la depresión con la que el Luz Negra hechizó a Prue. El final de temporada revela a aquellos que han tratado de matar a las Halliwell todo este tiempo, La Tríada. Ellos envían a un brujo Dragón y un Genio para tratar de destruirlas. Cada una de ellas pide un deseo al genio sin saberlo, Prue vuelve a tener 17 años. Dan empieza a envejecer. Y Phoebe obtiene el poder de volar. Eventualmente se deshacen los deseos y destruyen al demonio Dragón. La temporada termina con Piper y Leo orbitando para conocer a Los Ancianos.
